Vermögensaufbau und -anlage
Im Rahmen der aktuellen Niedrigzinsphase ist es essentiell sich mit dem Thema Geldanlage auseinanderzusetzen, um die mühsam aufgebauten Ersparnisse vor der Inflation zu schützen.
Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Uns ist es besonders wichtig, nach objektiven, nachvollziehbaren und wissenschaftlichen Kriterien zu beraten. Transparenz ist eine Selbstverständlichkeit.
Digitale Vermögensverwaltung
Alles spricht für die Anlage in eine breit gestreute ETF-Strategie.
Entscheide dich für den klugen Weg zu finanzieller Stabilität und langfristigem Wachstum. Unsere Empfehlung spricht für sich: die Anlage in eine breit gestreute ETF-Strategie. Warum? Weil niedrige Kosten, Transparenz, Risikostreuung und Flexibilität für deinen Erfolg sprechen.
Doch das ist noch nicht alles. Unsere Vermögensverwaltung bietet dir die passende Lösung für deine individuellen Ziele, und das in drei verschiedenen Risikostufen. Ganz gleich, ob du auf der Suche nach einer konservativen Herangehensweise bist oder bereit bist, etwas mehr Risiko einzugehen – wir haben die optimale Strategie für dich.
Vertraue auf unsere Erfahrung und Expertise, um deine finanziellen Ziele zu erreichen.
Vermögenswirksame Leistungen
Verschenke kein Geld! Gemäß dem 5. Vermögensbildungsgesetz kannst du als Arbeitnehmer vom Arbeitgeber verlangen, Teile deines Lohns vermögenswirksam anzulegen. Je nach Tarif- bzw. Arbeitsvertrag hast du gegenüber deinem Arbeitgeber Anspruch auf vermögenswirksame oder altersvorsorgewirksame Leistungen. Der Betrag liegt meist zwischen 6 und 40 Euro, kann jedoch auch höher sein.
Online-Broker
Für alle, die selbstständig Wertpapiere handeln möchten, bieten wir das kostenlose Depot über die Comdirect an.
Du hast schon ein Depot? Kein Problem, du kannst es einfach zur Comdirect übertragen und von zahlreichen Vorteilen profitieren. Mit dem kostenlosen Depot bei der Comdirect erhältst du Zugang zu einer Vielzahl von Handelsmöglichkeiten und zusätzlichen Services, die dir dabei helfen, deine Anlageziele zu erreichen.
Es geht um deine Vorstellung von Sicherheit und natürlich insgesamt um deine persönliche Lebensplanung. Wir möchten dich persönlich kennenlernen, um deine Ziele und Wünsche zu verstehen und in die Vermögensplanung mit einzubeziehen. Deine Familiensituation, dein Beruf sowie dein Vermögen und Einkommen sind dabei wesentliche Bestandteile. Diese Informationen werden benötigt, um gemeinsam mit dir eine individuelle Vermögensplanung zu erstellen: Welches Risiko-Ertrags-Verhältnis ist das richtige für dich und wie soll es in den kommenden Jahren gesteuert werden?
Egal mit welchen Vorstellung oder mit welcher persönlichen Anlagestrategie du zu uns kommst, wir finden eine passende Lösung für dich und erstellen gemeinsam ein individuelle Konzept, um deine Vermögensplanung optimal aufzustellen.
Wir machen den Unterschied: Bei der Vermögensplanung steht dein anzulegendes Vermögen im Fokus. Bei der Finanzplanung geht es darum, einen ganzheitlichen Fokus auf deine finanzielle Situation zu legen. Dabei berücksichtigen wir Finanzierungen, Versicherungen, Altersvorsorge und alle anderen Vermögenswerte.
Analyse, Planung, Umsetzung: Schritt für Schritt erarbeiten und optimieren wir deinen individuellen Finanzplan, der all deine Fragen beantwortet und dir abschließend einen strukturierten Überblick über deine Finanzen verschafft.
Vielleicht stellst du dir auch die Frage, ob du in eine Immobilie investieren oder Wertpapiere anlegen sollst, oder ob du die wichtigsten Risiken für dich und deine Familie abgesichert hast?
Egal mit welchen Fragen du in Bezug auf deine finanzielle Situation oder Absicherung zu uns kommst – lass uns gemeinsam Lösungen finden und entsprechend umsetzen! Alles startet mit einem strukturierten Plan.
Eine alte Weisheit besagt: „Lege niemals alle deine Eier in denselben Korb.“ Und ganz ähnlich verhält es sich auch mit deinem Depot. Mit der Verteilung von Anlagen auf verschiedene Einzelinvestments kannst du das Verhältnis von Risiko und Ertrag individuell gestalten.
Doch was ist die optimale Verteilung?
Die Antwort auf diese Frage ist für jede Person sehr unterschiedlich, da die individuellen und persönlichen Präferenzen und Ziele sowie die aktuelle und zukünftige Lebenssituation berücksichtigt werden müssen.
1. Schritt – Analyse des aktuellen Portfolios
Passt dein Portfolio zu deiner Anlagementalität und zu deiner Einkommens- und Vermögenssituation?
2. Schritt – Prüfung der Depotstruktur
Welches Rendite-Risiko-Profil haben deine Anlagen? Sind hauseigene Produkte deiner Bank überproportional vertreten?
3. Schritt – Gebühren
Wie hoch sind die aktuellen Kosten für Depotführung, Transaktionen und Produkte in deinem Depot?
4. Schritt – Analyse der Transparenz
Wie regelmäßig wirst du über Rendite, Risiken und Gebühren informiert?
Der Check deines Depots ist kostenfrei. Du hast die freie Auswahl, denn deine Ziele und Risikobereitschaft bestimmen unser Handeln.
Wir helfen dir, deine Anlagestrategie zu optimieren!
