Finanzkonzepte für Privat- und Geschäftskunden

Ganz egal, was Ihre Ziele sind – Wir haben die Expertise, Sie dabei zu unterstützen.
Finanzielle Unabhängigkeit mit 50? Ein eigenes Haus? Ohne finanzielle Sorgen durchs Leben gehen? Die Welt entdecken? Wir sind an Ihrer Seite. Alles beginnt mit einer unabhängigen, individuellen Finanzanalyse. Und dann finden wir einen Weg, Ihnen bei Ihren Träumen zu helfen.

Ehrliche Beratung auf Augenhöhe

Basierend auf den DIN-Standards und Verbraucherschutzrichtlinien ist unser Beratungskonzept der Garant für eine verständliche und gut nachvollziehbare, sowie objektive und transparente Finanzplanung. So sind unsere Kunden unabhängig von subjektiven Empfehlungen des einzelnen Beraters. Unser Konzept soll die Finanzbranche nachhaltig verändern und den Bedarf unserer Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen.

Unser Leistungsversprechen:

Finanzielle Potentiale schaffen!

Beratung auf höchstem Niveau nach DIN 77230, beruhend auf Kriterien des Verbraucherschutzes
Zugang zu über 100 Produktpartnergesellschaften im Versicherungsbereich
Spezialisten rund um ihre Baufinanzierung unter Berücksichtigung aller Fördermöglichkeiten
Investmentberatung, den aktuellen Anforderungen der Märkte entsprechend
Jährlich stattfindende Servicegespräche, um Ihren finanziellen Erfolg zu garantieren

Beratung

Unabhängig

Wir sind unabhängig, denn nur so kann eine optimale Betreuung gewährleistet werden. Es gibt keine Kooperationen mit Produktgebern oder deren Produkten.

Objektiv

Objektivität sollte die Grundlage einer jeden Beratung sein. Deshalb bedienen wir uns bei externen Kriterien wie dem Verbraucherschutz oder der Finanznorm (DIN Norm 77230)

Transparent

Transparenz ist Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Alle unsere Empfehlungen sollen für Sie nachvollziehbar und nachprüfbar sein.

Unabhängige Finanzberatung

Gerade in der Finanzberatung ist Unabhängigkeit besonders wichtig. Nur so kann gewährleistet werden, dass Sie auch die Beratung und die Produkte erhalten, die auf Ihre individuelle Situation und Ihre Ziele und Wünsche zugeschnitten sind.

Beratung nach Norm

Um die Beratung objektiv gestalten zu können ist es wichtig auf externe und wissenschaftlich geprüfte Kriterien zurückzugreifen. In der Analyse der aktuellen Finanzsituation gewährleisten wir dies mit der Finanznorm (DIN Norm 77230).Durch die DIN Norm 77230 können wir Ihre Situation objektiv analysieren, vergleichbar mit dem großen Blutbild beim Arzt. Die Analyse nach der DIN Norm 77230 basiert auf wissenschaftlichen Kriterien. Sie gibt, basierend auf Ihren Zielen und Wünschen, Empfehlungen für die optimale Verteilung Ihrer Liquidität.

Produktauswahl nach Verbraucherschutz

Nicht nur bei der Analyse und Segmentempfehlung ist Objektivität wichtig, sondern insbesondere auch bei der Produktauswahl. Aus diesem Grund nutzen wir hier externe Kriterien der großen und namhaften Verbraucherschützern.Wir können für Sie den vollständigen Finanzmarkt analysieren und prüfen, ob Tarife und Produkte die für Sie gewünschten Kriterien haben. Somit haben Sie die Sicherheit, immer das beste Preis- Leistungsverhältnis zu bekommen.

Vereinbaren Sie hier Ihr Erstgespräch.